CRM, acronimul de la englezescul Customer Relationship Management (CRM), este o strategie, recunoscută şi pusă în aplicare pe scară largă, de gestiune a relaţiilor cu clienţii, ce ajută la identificarea acestora, la vânzarea către aceştia, la păstrarea lor şi analizarea informaţiilor despre aceştia.

SocrateOpen CRM

Modulul CRM integrat în SocrateOpen ERP/CRM nu este independent, ci integrat complet, din punct de vedere funcţional, pentru a veni în sprijinul organizării, automatizării şi sincronizării vânzărilor, marketing-ului, serviciilor pentru clienţi şi suportului tehnic. Obiectivele generale sunt de a găsi, a atrage şi a câştiga noi clienţi, de a-i păstra pe cei pe care compania i-a câştigat deja şi de a reduce costurile serviciilor de marketing şi a celor pentru clienţi.

Comparativ cu sistemele tradiţionale CRM, a căror implementare eşuează de cele mai multe ori din cauza costurilor ridicate de integrare, în SocrateOpen funcţionalitatea CRM este deja integrată cu funcţionalitatea ERP, costurile suplimentare de integrare fiind astfel eliminate.

Gestiunea sesizărilor

Funcţionalitatea de gestiune a sesizărilor în SocrateOpen permite gestionarea eficientă şi urmărirea solicitărilor interne şi externe. Cererile pot fi create manual, grupate pe tip/urgenţă/prioritate, stare, pentru a eficientiza procesul de alocare/rutare. SocrateOpen susţine următoarele tipuri de cereri:

• Informaţii - cereri structurate/nestructurate din surse web sau e-mail
• Servicii - cereri structurate de realizare a unui serviciu, cu specificarea perioadei şi a locaţiei
• Deconturi - cereri structurate de rambursare a unor cheltuieli
• Informaţii Terţi - cereri structurate privind un anumit client/partener şi documentele sale: comanda, factura, livrarea şi plata
• Cereri de ofertă - cereri structurate privind distribuirea unui produs sau serviciu
• Sesizări - cereri nestructurate de servicii pentru clienţi

În funcţie de tipul cererii, aceasta poate fi convertită automat într-un document precum oferta, comanda sau factura. Un email de confirmare cu număr de trasabilitate poate fi trimis manual sau automat. Cererile pot fi alocate diferiţilor utilizatori pentru acţiuni în vederea rezolvării.Template-uri predefinite pot fi folosite pentru a răspunde cererii. De asemenea, pot fi definite şi trimise notificări automat.

Capabilităţile de administrare a cererilor din cadrul CRM asigură un răspuns prompt, precum adaptarea fluxurilor în funcţie de procesele specifice, timpi de răspuns şi de rezolvare.

Gestiunea oportunităţilor

Gestionaţi şi automatizaţi procesul de vânzare de la înregistrarea potenţialului client până la semnarea contractului. cu funcţionalitatea de gestiune oportunităţi din SocrateOpen. Înregistraţi informaţii despre potenţialul client, stări, adăugaţi comentarii şi cereri în fiecare etapă a procesului de vânzare, ataşaţi documente, generaţi oferte, programaţi acţiunile şi întâlnirile viitoare, trimiteţi emailuri şi vizualizaţi istoricul tuturor vânzărilor, în cel mai simplu mod. Gestionaţi lista de priorităţi în funcţie de tipul acesteia, de utilizator, de stare, dată şi multe altele, folosind o gamă variată de filtre. Totul pentru a vă ajuta să vindeţi mai mult, mai bine şi mai repede.

Managementul campaniilor de marketing

Păstrarea clienţilor este o misiune crucială pentru orice companie. SocrateOpen sprijină acest lucru prin posibilitatea creării de machete mail sau cereri pentru departamentul de vânzări. Criterii pentru declanşarea unei campanii ar putea fi ultima vânzare, volumul vânzărilor, produsele achiziţionate, sau o varietate de alte motive.

Eficienţa campaniilor de marketing poate fi măsurată pe baza profitului generat de fiecare campanie, prin crearea de legături între fiecare tranzacţie în parte şi campania relevantă, în momentul emiterii de facturi. Aceste informaţii sunt ulterior disponibile în cadrul SocrateOpen pentru raportare şi analiză

Serviciul de interogare online - Self Service

Sistemul permite reprezentanţilor partenerilor autorizaţi (care pot fi clienţi, furnizori sau angajaţi) să acceseze sistemul şi să vizualizeze sau solicite informaţii relevante. Informaţiile pot fi utilizate pentru diferite scopuri precum obţinerea de date cu privire la soldul client sau furnizor precum şi pentru iniţierea contactelor ulterioare şi a efectuării plăţilor restante.

Analiza profitabilităţii clienţilor

Rapoarte privind veniturile şi profiturile generate de un anumit client sau grup de clienţi de-a lungul unei perioade de timp pot fi realizate prin utilizarea funcţionalităţii de raportare existentă, ori folosind alte generatoare de rapoarte sau extensii OLAP.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi sau să vă înscrieţi la unul din seminariile noastre online.